Banques et fonds d'investissement : de la première formation à l'usage quotidien sur les dossiers.

Le besoin

Analystes, chargés d'affaires et directeurs d'investissement travaillent sur des dossiers longs (mémos, due diligences, analyses crédit) et passent une grande partie de leur temps dans Excel, avec une exigence de confidentialité maximale.

Ils ne cherchent pas une culture générale de l'IA. Ils veulent l'appliquer à leurs propres dossiers.

Ce qu'on a fait

• Des formats métier. « 100 % Claude Investment » pour les équipes d'investissement, « Excel + Claude » pour les analystes, des sessions « Generative & Agentic AI » pour les managers bancaires.
• Une session individuelle pour un dirigeant de fonds. Une boussole IA en trois horizons, l'IA sur tout le cycle d'investissement, et un plan à 90 jours en trois colonnes : arrêter, commencer, provoquer.
• Des exercices sur des cas concrets. Par exemple, un référentiel de dossier au format CLAUDE.md et un fichier « à propos de moi » pour que l'analyste n'ait plus à réexpliquer son contexte à chaque échange.

Le résultat

• Des parcours qui montent en gamme : un intermédiaire boursier passe d'une place en session inter-entreprises à une formation de ses analystes, puis de ses directeurs.
• Un fonds de capital-investissement enchaîne six sessions en moins d'un an, jusqu'à une deuxième vague en deux groupes.
• Dans une banque, la note moyenne des participants à l'évaluation à chaud atteint 86 sur 100.
• La formation fait apparaître les vrais blocages : paramétrage du poste, connecteurs Microsoft 365, plugins Office. C'est là que commence l'accompagnement.